2018年9月19日下午,中信金屬股份有限公司(簡稱“中信金屬股份”)與加拿大上市公司艾芬豪礦業公司(簡稱“艾芬豪礦業”)在北京京城大廈順利完成艾芬豪礦業向中信金屬股份的全資子公司中信金屬非洲投資有限公司(簡稱“中信金屬非洲”)定向增發196,602,037股普通股(簡稱“河流項目”或“交易”)的交割。
本次交易價格為3.68加元/股,交易規模約7.23億加元。交易完成后,中信金屬非洲將持有艾芬豪礦業19.5%的股權,成為艾芬豪礦業公司的單一最大股東。根據各方簽署的交易文件,中信金屬非洲享有將其股權比例維持在19.9%的反稀釋權,同時有權委派兩名董事加入艾芬豪礦業的董事會。艾芬豪礦業已經接受中信金屬集團的總經理孫玉峰先生和CBMM的前首席執行官Tadeu Carneiro先生的董事提名,同時孫玉峰先生還將與Robert Friedland(羅伯特·弗里蘭德)一起擔任艾芬豪礦業的聯席董事長,相關委任將從2018年9月19日開始生效。
在本次交易的交割儀式上,中信金屬集團孫玉峰總經理表示,中信金屬股份戰略入股艾芬豪,是雙方基于自身發展需求和在長期友好關系下彼此高度認同的寶貴合作成果;中信金屬一直致力于在全球范圍內尋找優質礦業資產和戰略合作伙伴,我們很高興與艾芬豪的戰略合作,艾芬豪的旗下資產是我們長期關注考察的重點目標之一,是礦業行業為數不多的世界級在建礦山群;中信金屬股份戰略入股艾芬豪也反應了我們堅定看好礦業行業的長期發展前景,尤其是擁有偏緊基本面及未來新能源增長需求的銅行業;羅伯特先生是中信非常尊重的老朋友,我們高度認可他及其團隊的專業能力以及對多元文化的深刻理解和包容,我們認為這是在非洲大陸上成功建設、運營大型礦業資產所不可或缺的關鍵品質。雙方的這次合作是典型的雙贏,希望在未來長期合作過程中,雙方能夠各施所長、精誠合作,與其他股東、利益相關者一起致力于推進艾芬豪旗下三個世界級項目的建設,按期實現三個項目的順利生產。
艾芬豪礦業公司創始人兼董事會執行主席Robert Friedland(羅伯特·弗里蘭德)表示,15年來,艾芬豪一直在為與中信建立長期、互信的關系奠定基礎,艾芬豪在2003年與中信集團建立了戰略聯盟,在雙方持續努力下,加深了對彼此價值觀、發展戰略、運營和財務能力的認可;時至今日首得碩果,非常高興并熱烈歡迎中信金屬成為艾芬豪新的、單一最大股東;中信金屬團隊已經審查了世界各地的數百個礦業項目,充分認識到艾芬豪三個世界級項目的重要性,以及艾芬豪在推進三個礦山開發和勘探時所面臨的機遇和挑戰;艾芬豪相信,中信金屬有經驗、金融資源,將極大地幫助艾芬豪共同致力于旗下三個項目的開發建設,早日為艾芬豪利益相關方創造價值。
雙方同時感謝為本次交易提供專業服務和支持的中介機構,包括中信金屬股份的財務顧問RBC Capital Markets、法律顧問Baker McKenzie、稅務顧問安永(中國)、技術顧問RPM Global和北京礦冶研究總院和中國事宜戰略顧問中信證券,以及艾芬豪礦業的財務顧問BMO Capital Markets和 Citi、法律顧問Stikeman Elliott LLP。
中信金屬股份董事長吳獻文、總經理劉宴龍,中信金屬集團副總經理馬滿福、財務總監李儀、副總經理呂衍蒸,以及艾芬豪礦業首席執行官Lars-Eric Johansson、執行副主席Egizio Bianchini、大中華區業務負責人周超等雙方相關領導和本次交易的中介機構代表出席本次股權交割儀式。